Unsere Dienstleistung für Sie als Berater

• Wir arbeiten mit allen namhaften Bankenplattformen, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Beteiligungsgesellschaften zusammen
• Permanente Überprüfung und  Optimierung der getroffenen Vertriebsvereinbarungen (z.B. Anpassung der Provisionssätze)

• Berater können Leads für Nachhaltige Investments über uns bekommen
• Online-Bereitstellung sämtlicher Kunden- und Vertragsdaten (soweit diese im Bestand der 3P sind)
• Auswertung Kundenvertragsspiegel
• Erstellen von Finanzierungskonzepten und konsolidierten Vertrags- und Depotansichten für unsere Kunden
• Vermögensstrukturplaner (VSP): umfassende Beratung, Dokumentations- und Controlling-Software im Investmentfonds- und Beteiligungsbereich
• Unterstützung und Beratung bei Marketingaktivitäten
• Vermittlervorgabengerechte Unterstützung im Sachversicherungsbereich:
  - Einholung von Angeboten
  - Antragstellung und Überwachung
  - Hilfestellung bei der Schadensbearbeitung/Schadenservice
• Sicherstellung der Funktionalität der verfügbaren Programme und Vertriebswerkzeuge
• Online-Zugriff auf alle aktuellen Gesellschaftsprogramme
• Gewährleistung der Server-Funktionalität
• SOS-Service für unerwarteten Beraterausfall (z.B. Unfall, Tod einer nahe stehenden Person) oder während geplanter Abwesenheit
• Zeitlich begrenzte Urlaubsvertretung
  

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