Erleben Sie hohe Motivation und  Professionalität. Profitieren Sie von der Aktualität unseres Fachwissens, der Flexibilität und frischen Ideen.

Als unabhängiger Finanzdienstleister sind wir Ihnen  zu erstklassiger Qualität verpflichtet.

Die Entwicklung von Geldanlagekonzepten und deren regelmäßige Adaption an sich ändernde Rahmenbedingungen ist eine der Kernkompetenzen der Berater der 3P FINANZ AG.

Am Anfang eines jeden Konzeptes stehen dabei die Ziele des Kunden, die Analyse des bestehenden Vermögens und die Ermittlung der freien Liquidität.

Im zweiten Schritt folgt die Erstellung eines grundsätzlichen Anlage- und Sparkonzeptes zur nachhaltigen Geldanlage unter Berücksichtigung aller Anlageklassen.

Diese breite Diversifikation hat folgenden Vorteil: die verschieden starke oder nicht vorhandene Korrelation der einzelnen Anlageklassen miteinander führt zu mehr Sicherheit für das Gesamtvermögen bei gleichzeitig steigender Renditechance.

Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird dann im dritten Schritt in einer ausführlichen Risikoaufklärung und -einschätzung für jeden Kunden ganz individuell erarbeitet. Die Erfahrung zeigt, dass diese konsequente Aufklärung häufig zu konservativeren Portfolios führt, die für viele Kunden wesentlich besser geeignet sind.

Im letzten Schritt werden dann die Banken und Produktpartner ausgesucht, mit denen das Anlagekonzept umgesetzt werden soll. Hier arbeiten wir mit renommierten und langjährig am Markt sicher etablierten Gesellschaften zusammen – im Inland wie im Ausland.